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周五（6月27日），国防(fang)军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一(yi)级）前(qian)五。当日沪(hu)指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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在本周论坛(tan)开始前(qian)的一次播客采访中，欧洲央行(xing)首席经济学家菲(fei)利普·莱(lai)恩就强调(diao)称，这场有五家央(yang)行行长参与的小组讨论将是整(zheng)个年会的亮(liang)点，而本次论坛(tan)“适应变化”的主题似乎显(xian)得有点保守了，真实世界的变局要复杂严峻得多。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资金环境对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開(kai)啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入(ru)市，年初至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴(hui)煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的(de)擡陞(sheng)。