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操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业(ye)绩预期良好两个先决条件，基(ji)于此，业绩披露期(qi)建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车(che)、风电等(deng)），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、资本市场政策(ce)往往体现为对资本市场支持性(xing)政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项建议(yi)”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年推出创业板、2019年(nian)推出科创板。

2、短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中(zhong)期估值重(zhong)估(gu)是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观(guan)点不变：A股重回(hui)结构(gou)牛(niu)，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。