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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及(ji)风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推(tui)荐如(ru)下(xia)：

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韓(hán)(han)國(guó)資本市場(chǎng)研究院高級(jí)(ji)研究員(yuán)Hwang Sei-woon錶(biǎo)示，“與(yǔ)韓元掛(guà)鉤(gōu)的穩(wěn)定幣(bì)很可能會(huì)推(tui)齣(chū)，但這(zhè)能在多(duo)大程度上提振企業(yè)的業績(jī)尚存疑問(wèn)。”

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1、截至2025年6月(yue)27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位(wei)數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

2、债市回顾🥥👡🧡。本周债市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面👄😈，短端受资金影响有限🩱🎒🩳，总体下行。