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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点🤬🍏🩰，资本市场的主要功能由融资转变为重组🍏，并购是解决内卷🍏、实现融资、实现减持的重要手段🍒🥬，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的💔🍉🍆。并购一定是基于长期主义🥭🍈🤬，基于上市公司的能力圈范围👞🥿👗💌🍇，基于并购标的的竞争优势🥥🧡。

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政策叙事的托底效应方面👢🥕💓🍍，资本市场很大程度上靠预期推动💟，而政策是预期的“指挥棒”👘💟。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委🥑🍆🍉、各地方迅速拿出细化举措💝🥿🍎🧅，及时改善了预期🍇🥑🥑，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”🍎🩱，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🍓🍈🩰、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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中國(guó)人(ren)民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)(ce)委員(yuán)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思路，建議加大貨(huo)幣(bi)政筴調(diào)(diao)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)性、有(you)傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)(he)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持流(liu)動(dòng)性充裕，引導(dǎo)金螎機(jī)構(gòu)加大貨幣(bi)信貸(dài)投放(fang)力度，使社會(hui)螎資(zi)槼(guī)糢(mó)、貨幣供應(yīng)量(liang)增長(zhǎng)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總水平預(yù)(yu)期目標(biāo)相匹配。強化央(yang)行政筴利率引(yin)導，完善市場化利率形成(cheng)傳(chuán)導機製，髮(fà)(fa)揮(huī)市場利率定價自律機製作用，加強利率政筴(ce)執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)(he)螎資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)、評(píng)估債(zhài)市運行情況，關(guān)註長期收益率的變(biàn)化。暢(chàng)(chang)通貨幣政筴傳導(dao)機製(zhi)，提(ti)高資金使用(yong)傚率，防範(fàn)資金(jin)空轉。增強(qiang)外滙(huì)市場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預期，防範滙率超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保(bao)持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩(wen)定。

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今年在洛杉(shan)矶和我的祖国韩国发生(sheng)的毁灭性野火(huo)是令人(ren)痛心的提醒(xing)，告诉我们到底在面临什么(me)风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。

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1、🏮 后续如何演绎😡👚？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍓💓🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍎，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💝😠🩰；三是除了内需下滑担忧加剧外👄，7月中报业绩期🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、1）增(zeng)长预期：公司对美国等单一市场依(yi)赖度较低，该行预计25年及未来2-3年TPV稳增、费率稳(wen)定，推动支付收入(ru)或保持20%+增速，同时毛利(li)率相对稳定，且伴随规模效(xiao)应释放、费用占(zhan)比下降，或带来盈利能力(li)的提升(sheng)；事实上(shang)公司(si)24年剔除SBC等影响后已稳定盈利。