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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💟，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👗🤍👄。从基本面的角度来看💗🍋👚🍄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👡👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑🍈🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯🩳🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕👄👗🩰🥾。风格方面💯🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看👘💓💯👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🥾👡🧅，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议👿，该事项可能导致公司控股股东💝🥭👅👛、实际控制人发生变动🥕👠。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例(li)会。从会议表述来看，1）对(dui)经济环(huan)境描述中，提到(dao)“贸易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵(ling)活把握(wo)政策(ce)实施的力度和节(jie)奏”，“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动(dong)性(xing)有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。