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6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)(mai)浩(hao)鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科(ke)技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步(bu)募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)成(cheng)重大資産(chǎn)重組，不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👘🍋，近十年7月市场风格相对均衡👅💯🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩰，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🌽，加力实施增量政策”👢🤍👿，关注7月政治局会议的表述变化。第四💝🥒🍓，市场交易和增量资金层面👙🍎，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🍎🩳，市场风险偏好整体回暖💝🥦🧄。行业选择层面🥝🍋🤬👚🍏，展望7月份👢🍎🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿🧅🥒🍍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段💖🥿🩰🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄🩱🥔🍈。结合中观景气、盈利能力💝🍇🥿、筹码分布、估值、交易👘🍋、周期阶段和赛道价值等多个维度💛💕🥝👡，本期推荐关注电子（半导体）🍏🍓🥕、机械（自动化设备）😡👞🍈、医药生物（化学制药）🍏👠、国防军工🥒🌽👿、有色金属（工业金属🥻💋💗🥥、贵金属、小金属）🎒👄🧅🍑、计算机等。赛道选择层面💛🥾🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊🥥💌🥭、国产算力🎒、非银金融👜、国防军工👢💞🥔、创新药。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行🍈💝🥻🥬，不过在传统消费旺季阶段👗💋，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🍒，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）👚。中国原油加工量连续第四周反弹🥕🥝🥭，连续三周高于去年同期加工量🩳🥕🍋🥔👿，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🍆🥕🍉，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤😻🧅👢🧅，成品油消费明显低于去年同期👞🍑，这让炼厂不得不调整生产计划🥕💞👿💕。

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本周市场各指数全面上涨👿🍍💗💟，上证综指上涨1.91%🩱，上证50上涨1.27%🍇😠🥝，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🥥🧅，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、今天在网上看到有人说跟着我买阿里，说这话的人都是投机分子🧅🍑💋！自己不懂的东西千万别跟着别人投，拉人壮胆也是没用的哈，不管这人是谁。反过来也一样，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特或芒格也没关系。（2014-09-23）

2、值得一提的(de)昰(shì)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司重視(shì)研髮(fà)(fa)投入。截至2022年、2023年及2024年年度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元、1.03億元及2.09億(yi)元。