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后续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低(di)利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能(neng)开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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4👅😠💞、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地👅，低价资源北运导致南北价差倒挂👙👡🍄🩳💟，定价中心转移至华南地区🥑👄💞。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍈👄，旺季增量预期仍存👝💓🥿，但年内整体需求表现不佳💓，叠加上半年沥青估值偏高🥔，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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2023年7月29日至11月8日(ri),承某某、丁某、张某某等人操控上(shang)市公(gong)司发布4份利好信息,拉(la)抬“恒润股份”股价。上述期(qi)间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离(li)106.95%,“恒润股份”股价涨幅明(ming)显优于同期上证指数和行业指数。

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现场一幕令人印象(xiang)尤深，在刘益(yi)谦的提议下，展厅(ting)中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙(xian)音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员(yuan)把音乐座钟(zhong)的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身(shen)背(bei)后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙(xian)山左(zuo)侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始(shi)缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出(chu)一片波光荡漾的华彩。古(gu)老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让观众(zhong)仿佛(fu)置身于几百年前的时光之中。

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2、本周🧅😠，基本面因子在各行业表现分化🍏，净资产增长率因子👿👠、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🥥🍏，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👜🩱。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥔👙🩳💛。市值风格上👘，本周综合👜😻😡🥒🍇、通信行业大市值风格显著🥿。