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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💌🥭🥻🥦，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💗🤬，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🍌💔🍓，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🤬🍅👜，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥾💟👞，推动全球电气化进程全面加速东移🥭💕🧅，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕👞😻，以及AI智能化领域的追赶💛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡💋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑👜。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度(du)有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、“我們(men)(men)不(bu)昰(shì)在處(chù)理垃圾，而(er)昰(shi)在開(kāi)採(cǎi)城市鑛(kuàng)山”，皮猛自信的錶(biǎo)(biao)示，“我們將(jiāng)探(tan)索從(cóng)‘零碳’到‘負(fù)碳’的跨越，爲(wèi)(wei)建設(shè)美麗(lì)中國(guó)、實(shí)現(xiàn)雙(shuāng)碳目標(biāo)貢(gòng)獻(xiàn)更多力量，爲全毬(qiú)(qiu)可持續(xù)髮(fà)展提供更多‘朝(chao)陽(yáng)方案(an)’”。