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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👜，优质的科技资产🍌🩳、新兴消费行业值得关注😡，成长风格或持续占优👜🩰💟💗💖。科技领域方面，AI算力🥿🩰👚🍈🤬、智能驾驶等细分领域是投资主线👜。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍆🍊、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🧄🍑。医药领域方面👚💌💔，创新药是核心主线💓👞，行业有望迎来系统性投资机会🍊。长期来看🥭👘😠，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥥🧅🍑。

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蔡學(xué)飛(fēi)錶(biǎo)示，低價(jià)會(huì)(hui)衝(chōng)擊(jī)企業(yè)好不容(rong)易建立的價格(ge)體(tǐ)係(xì)，擾(rǎo)亂(luàn)企業的正常銷(xiāo)(xiao)售，對(duì)于高耑(duān)白酒這(zhè)種具有社交屬性的(de)産(chǎn)品來(lái)説(shuō)，價格(ge)昰(shì)價值的體現(xiàn)，電(diàn)商的(de)持續(xù)不理性(xing)低價實(shí)際(jì)(ji)上也稀釋(shì)了品牌的高耑價(jia)值，破(po)壞(huài)(huai)了(le)行業經(jīng)營(yíng)生態(tài)，嚴(yán)重影響(xiǎng)企業形象與(yǔ)産品銷售。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)(fu)，二(er)季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)改善。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥻💝🥻。Wind数据显示🥿👝🤍🥒，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👚，ROE增速约为14%💛🍓👡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👡👘🍈。因此👜，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍇，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、2🥝、近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍑🍇。对于未达成协议的国家🥦😡👝，可能单方面设定关税税率💟💌。商务部对此表示，中方坚决反对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取所谓关税减免👝。如果出现这种情况，中方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

2、“繁花书房”现在是黎里古镇的一个(ge)文化地标。金宇澄回来的次数不算(suan)多，但也成了街坊们熟悉(xi)的邻(lin)居，附近的饭馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点，伙计们一边照应我们，一边开始下午的麻将局，吵吵嚷(rang)嚷中，小镇回到本来的样子，只是半(ban)个多世纪前喧闹的渔船、茶馆都消失(shi)了。