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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端(duan)/估值(zhi)端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但(dan)战术上我(wo)们(men)认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险(xian)。

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