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► 估值：高(gao)分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新(xin)消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通(tong)个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股(gu)与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网(wang)与新(xin)消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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