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2025-07-02 06:55:27 作者：秦福凯

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三(san)个宏大叙(xu)事强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层💯🥿👄💛，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露、加强投资者适当性管理方面作出安排🍌🩳🍍。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🧅🤬，试点引入资深专业机构投资者制度😈；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥦🥝；扩大第五套标准适用范围🩱，支持人工智能👜🩳😠、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥝👝🍇；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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2、我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市(shi)值囙(yīn)素(su)、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉位(wei)的控製，我們構(gòu)造了定曏(xiǎng)增髮(fà)事(shi)件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投資機(jī)會——量(liang)化選股係(xì)列報告之十二》）

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91精品国产综合久久久久久，盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响🥻👿😻💞。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域💓🩰👚🍍，半导体、光学光(guang)电子💓🍓😻🥭、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域💞👄，部分领域景气度有所回(hui)暖💟💟，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏🥝👜🤍、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振👛🥦👄🥻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品🩰😻👜👝、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改善(shan)🤍；此外贵(gui)金属、燃气💝🩰🥿、电力🍇🥾🧅、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限👡💗🍊，中报业绩有望边际改善(shan)。

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