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云山雾(wu)罩的(de)资本腾挪(nuo)之术与实体企业一(yi)分一(yi)厘赚(zhuan)钱(qian)的产业规律存在着本质的背离。从高杠杆(gan)、快节奏转向深耕产(chan)业整(zheng)合的发展模式，或(huo)是破局之道。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能(neng)为中报前瞻提供(gong)一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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1、美联储货币政策框架的弊(bi)端造成美国通胀率上升，也威胁到货币政策的实施、美国经济繁荣，以及美(mei)元作为全(quan)球储备货币的地位(wei)。并且美联储虽(sui)然每年都(dou)对(dui)其(qi)货币政策框架作评估和必要(yao)的微调，但在经历了持续大幅高通(tong)胀之后，美(mei)联储(chu)直到2024年依然维持了现有框架，这明显(xian)与实(shi)际(ji)状态不符。这些已引发了(le)市场和政策制定者对美国货币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁(fan)荣的广泛关注，也增强了立法者干预、审查(cha)和监督(du)美联储及其货币政策的意愿。基于这一大背景，2025年1月美国众议院金融服务委员(yuan)会设立了“货币(bi)政策(ce)、国(guo)债市(shi)场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作(zuo)组”）；美联储的职能和货币政策框架是其首先需要解决的(de)议题。

2、展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。