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据无党派的国会预算办公室（CBO）最(zui)新估算，参议院版本(ben)的(de)唐纳德・特朗普总统税收与支出法案(an)将(jiang)在未来十年内使美(mei)国赤字(zi)增加近 3.3 万亿美元。

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本周，基(ji)本面因子在各(ge)行业(ye)表现(xian)分化(hua)，净资产增长(zhang)率因子、每股净资(zi)产因子和每(mei)股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差(cha)波(bo)动率因子(zi)和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著(zhu)。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利💟🥔👞，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👠🥦，下半年预计将重回过剩逻辑🥾👜。未来的博弈点或更多在于矿价底部💝🍏。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👗💯💖，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👝🍊💞，引发矿石供应收缩🍓。但几内亚事件后🩳🩲👗，矿石止跌小幅回升后再度僵持🥕👡💓，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💗👡，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍈。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间💘👞😡😈，这两人策划获取这些公司的信息🩰，而这些公司当时宣布已达成合并协议🥒🥦🥬🍆，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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1、1、宏观🥑👠。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💕🍄👚🥝。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍎🤬，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算🍓🥾，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👛🥾🍎💟，国内也出现精铜和废铜紧张的现象😻👗🍓😠，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🌽🩰🤬🍋，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👜，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🥝，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👠🍈🥦💓，俄乌谈判形成拉锯战💕，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍄，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性👛🩱🥬，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥻🧡🍑🥦，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、美(mei)國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新(xin)高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新(xin)高(gao)。在 4 月的低點時(shí)，由于全(quan)毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市場，標普 500 指數年內(nèi)跌(die)幅近 18%。