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2025-08-16 05:02:26 作者：『你の背叛了我

赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🍌💯、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥔；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟🍈🥥🍆、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🩱🩰🍆🧅；三是红利板块，包括银行😠👠、能源🍋、公用事业、电信运营商等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化(hua)。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新(xin)转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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