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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域(yu)方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)(wang)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)(yi)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看(kan)，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥(yao)估(gu)值係統性提陞的起點(diǎn)。

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上半年经(jing)济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后(hou)，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收窄(zhai)趋势，但仍低(di)于负债端利率水平；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度(du)-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处(chu)于自2021年以(yi)来的下(xia)行周期。化债背景(jing)下(xia)信用收(shou)缩、需(xu)求(qiu)不足仍(reng)是当前主要矛(mao)盾，指数很难突破中(zhong)枢大幅上涨(zhang)。另一方面(mian)，在配(pei)置型资金托(tuo)底的背景下(xia)，A股(gu)指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预期未来(lai)指数仍以震荡为主(zhu)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💯🍒🍍🥕👡，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍍💛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、还有杭银消金，2024年净利润达9.2亿(yi)元，进入消费金融公司前五(wu)榜单；宁银消金、南银法(fa)巴消金、海尔(er)消金等同样表现出色，实现(xian)了营收和净(jing)利润的(de)大幅增长

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