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从中长期角度💘💌🍑🍈，我们建议以周期为轴，供需为锚🥝🍓🍍。关注新科技周期下🍓🍒，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👛👡🎒、AI商业模式的落地🧡👗🍓、以及AI对消费电子、机器人👛🍈😻🥦、智能驾驶等赋能）💘🥒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥒👚🤍🩳、风电、储能💗💔、氢能😡🥥👞、核电）👢，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💗。

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二级市场上，自(zi)今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路(lu)飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总(zong)市值近175亿元。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍈🍑💓🍄，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍋😠。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👝🥕。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后(hou)行業上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率(lv)相(xiang)對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭(tan)上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建(jian)材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩(gai)率相對較(jiao)高。

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