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行业层面(mian)，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气(qi)指(zhi)标(biao)或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、战略上(shang)，去年(nian)10月以来(lai)震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后(hou)续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但(dan)战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的(de)催(cui)化并不明(ming)显，突破(po)前可(ke)能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与(yu)此(ci)同时，更(geng)重(zhong)要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产(chan)政(zheng)策明显转(zhuan)向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。