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风云君已经在6月28日下午全平台做出更正，即“截至2024年末🥥，至纯科技有应收账款28.34亿、存货31.18亿💌🧅、固定资产26.93亿……”

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👅💗。截至2025年6月26日🍈🧄，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥬👙，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🥝🍅。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能(neng)源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份(fen)额近年(nian)来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改(gai)善，中期业绩增速有望迎(ying)来(lai)拐点(dian)。二季度太阳能电池(chi)产(chan)量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能(neng)延(yan)续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较(jiao)快增长。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口👙😈、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工(gong)業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月(yue)隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)(he)工業企業盈利、庫(kù)(ku)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊際(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報(bao)盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午(wu)等多(duo)重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💘🥔。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🤍💯🍄🩱，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍊👅，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👙💟，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。