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2025-08-16 05:45:27 作者：黎承峰

股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🤍。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元💝💋💖👚。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🍊，资金净流入14.02亿元💋💞。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面(mian)看，目(mu)前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半(ban)年市场赚(zhuan)钱效(xiao)应的积(ji)累为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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