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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕。从基本面的角度来看👄🌽🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌💋🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💯👄🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔🍇，资产荒趋势依然存在。上半年💗👛🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州(zhou)銀(yin)行、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)(qing)銀行跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股(gu)跌踰(yú)(yu)3%，浦(pu)髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止步7連(lián)陽。

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近日，中(zhong)国证监(jian)会官网(wang)集中发布了5份行政(zheng)处罚决(jue)定书，均指向中介机构。其中1份(fen)是处罚律师事务所，4份是处(chu)罚会计(ji)师事务所，涉及3家会计所(suo)，合计罚没律(lv)所、会计所和个人2862万元。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥻，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💝🍒👘。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💘🤬，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧡👢👛，各类增量资金相对均衡🍒🧡💓。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥭，ETF净赎回规模收窄💖；市场风险偏好有所改善💕💋🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👡；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝🍇👘，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)(lan)引導(dǎo)(dao)客(ke)流。服(fu)裝店、電(diàn)子産(chǎn)(chan)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐(can)飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)爆單(dān)。29日(ri)下午3點(diǎn)，商場(chǎng)(chang)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序點(dian)單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中，去茶山也(ye)顯示127桮製作中。

2、今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的(de)基(ji)础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断积累。量(liang)化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦在某种因素推(tui)动下，指(zhi)数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏(kui)赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加(jia)速(su)流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一(yi)阶段，指(zhi)数有(you)望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透(tou)率加速提升新产业趋势有望占优(you)。