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国内经济维持弱稳格局🥬👿🥔，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🍏💝🍊，以及消费边际效果回落👚🧡，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥑👞，根据高频数据和我们的草根调研👢🥔🧅🍋👛，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右👿💟🧅。其次💞👿，内需方面，基建资金到位量或前低后高😠💟👿💖，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🩳🌽🍄，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力👚。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍄🥾，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👢💋，四季度增量政策落地的概率较大😠，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥭🩱。

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2、总量政策方面😈👡😡🎒，6月促消费政策密集发布。具体来看🥕👿👙🥦👝，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称💟💌，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥬，中国人民银行😠、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🩰🥾🍏。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👗🥦👜🥔、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🌽，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🧅🍅。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🩱。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🌽💓🍄，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💖💞，推广中华传统饮食文化💗💗💌。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🍊、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。