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网友：看伯克希尔2002年的年报🩰😠👡，巴菲特说：“在投资股票时，我们预期每一笔投资都会成功，在我们经营伯克希尔的38年中，投资获利的个案和投资亏损的个案比例约为100∶1。”这才是巴菲特真正牛的地方啊！厉害在几乎不犯错👞👿。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的(de)可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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当市场进入到牛市阶段II💟🥕，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序(xu)過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等(deng)方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)(lai)新(xin)的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)(fa)展。

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1、“经初步排查，为水特效设备问题。”彼时，乐园运营方在媒体采访中回应🍓😡🩳🧅，“试运营期间🍉，上海乐高乐园还将继续测试所有设备💕💕🤬🌽，及时发现并整改各类问题👢🍍🍈🍇。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验，上海乐高乐园表示歉意，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚👞🍄🥒。”

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力🧄🤍👚🍏💖，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力😡💋，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💘🩰👙，但是随着年内南向资金的大幅涌入😡🥦，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🍑🥕🍊🤬，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况👿🥬，再根据行业或主题汇总🧄🍈，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。