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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关(guan)键(jian)窗口稳定资本市(shi)场预期，出(chu)清悲(bei)观(guan)持仓；长期资金(jin)入市(shi)效果(guo)显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市(shi)场正常反映短期改善：地(di)缘(yuan)冲突快速缓和，交(jiao)易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳(wen)定币主题领(ling)涨(zhang)）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、5、国际市场方面：经济增速预(yu)期下调(diao)，“对(dui)等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产(chan)量或同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期(qi)下调、“对(dui)等关税”仍然(ran)存在等影响下(xia)，全球棉花(hua)需求量预计将环比下调。全(quan)球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价上行。美(mei)国方(fang)面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优良(liang)率高于去年收割时期水平，本年度美(mei)棉最终(zhong)产量预计同比基本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较(jiao)去年低基数有一定上调，但(dan)仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库(ku)销比预计为(wei)30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于(yu)过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本(ben)年(nian)度供需格局略好于上一年度(du)，但好转(zhuan)幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面(mian)也有一定扰动，美联储(chu)年内(nei)降息次数是(shi)否如预期(qi)般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地(di)缘冲突未来将如(ru)何演绎(yi)等均是潜在影响因素(su)。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上(shang)半年略有上移，但幅度有限，整体仍(reng)以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。