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2025-08-15 13:30:09 作者:易莎荃

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2、从需求看💋,上半年钢材需求外强内弱👢🥭👠👝、板强长弱💛💗🥭,1-5月外需同比增长20.02%,内需同比下降4.14%;上半年螺纹周均表需206.4万吨,同比下降3.73%🍍😈;热卷周均表需317.87万吨,同比增长1.71%。从国内需求看,房地产仍处于下行周期💓👡,基建表现一般,制造业需求处于高位但表现分化🍆,工程机械🎒🌽🍈、造船🥦👡💓😻、风电需求持续增长🥦,汽车、家电🎒🥥、光伏等行业4月以来转弱明显🤍,市场对于后期需求预期偏悲观🧄🥾🧅。钢材出口仍处于高位🥑👄💌,但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👿🍏🥾,下半年出口面临回落压力🍊。

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激情综合色综合啪啪五月 ,短期金融搭台👞,成(cheng)长唱戏(xi)😠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😡,稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较(jiao)高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋势,待短期市场关注度回落后,仍是配置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变:A股重回(hui)结构牛🍏,仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破🩱。看好三个宏大(da)叙事强相关(guan)资产,黄金、稀(xi)土(tu)和国防军工🥻💔🥭🍌🥻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥿。

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