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行业层面💓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍉🎒🍌👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒🩰、光学光电子👚💯、消费电子🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦💗🤬🥿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒👝；2）中游制造领域🩱💓🍇，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍈👙🍉，如汽车、光伏、自动化设备等👢💗；3）消费服务领域🧄，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳，有望延续两位数增长💝🧡，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩲👠、电力、农化制品😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢💓，叠加供给刚性或受限🩰😈，中报业绩有望边际改善🍏🍏🍇。

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6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述(shu)中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政(zheng)筴，加(jia)力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣(bi)政(zheng)筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)(tai)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續(xu)落(luo)地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提(ti)振。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国总(zong)统特朗普称为“大而美(mei)”的(de)大规(gui)模税收与(yu)支出法案。美国参(can)议(yi)院程序性投票通过(guo)后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表(biao)决，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间😈💕👛。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🌽，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复👡，有机会见到资金进一步回流。今年以来👜，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)(bing)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主(zhu)線(xiàn)：“一昰帝王路線，要(yao)麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏(cang)；一昰文人路線，更(geng)偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”