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如何评估当下的股债关系呢？我们认为重点是拆分非银机构流动性的由来，在不考虑外资流入的视角下🤬，非银机构的资金的来源可以拆分为两个部分，第一部分是以央行为主导的银行体系🥔👜🍏，第二部分是以居民为代表的实体经济部门。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念(nian)在以(yi)伊冲突(tu)中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对(dui)美国和以色列侵(qin)略伊朗行径的控诉，另(ling)一方面是展现伊朗内(nei)部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重(zhong)要(yao)力量。

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▶ 结合工业企(qi)业(ye)盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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1、6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司，美(mei)国Vor Bio公司(si)将获(huo)得在除大中华区(qu)以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝😈💌🍄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰👘。从资金面看👙😡，目前利率仍处于较低水平👢💕🍓，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👞👛🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌💝💞🧅。