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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

2、经济政策也非常关键💓🥝🤬🍍，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。