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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市(shi)場(chǎng)(chang)快速(su)反彈(dàn)，此(ci)時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外增量資金。具體(tǐ)(ti)體現(xiàn)爲，市場快速反彈(dan)時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場(chang)陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。