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盈利方面💋💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💖💋🥒💟、必需消费😈、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍑😻，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥻🥝🍑、消费电子🩳💟、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆🍉👿，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🥬💗，如汽车🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👛🥾💗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品👜、农副产品🤍、家电、家具💌💘👢、饰品😡👗👡🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🍊🍉🥾🤬；此外贵金属🍆🥿、燃气🥕👚、电力、农化制品👙💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🥬，叠加供给刚性或受限🤬，中报业绩有望边际改善。

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本周市场在(zai)金(jin)融、军工(gong)上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推(tui)高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市(shi)上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势(shi)上涨再度(du)转向震荡。风(feng)格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转向均衡。

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