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不过，也要承认当下行情(qing)距离牛市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基(ji)本(ben)面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级(ji)别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数(shu)冲(chong)高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向。数据显示🥑，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点。其次🥑🍅👜💞，产品创新要精准覆盖细分需求🥝🥭。近年来，带病体保险市场快速发展👜，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白👘，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力。第三🌽🩱🥭，健康管理服务深度融合是趋势。以长期护理险为例🥝，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验🥑👝👙，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向更高质量、更可持续的方向迈进💋👛👅。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌(die)，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后(hou)，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動(dong)的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：影響(xiǎng)港股(gu)走勢(shì)的不確(què)定性囙(yīn)素(su)包括地緣(yuán)政(zheng)治(zhi)擾(rǎo)動(dòng)、外部政筴(cè)(ce)風(fēng)險(xiǎn)以及市場(chǎng)情緒(xù)波動，新(xin)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)在行情火熱(rè)時(shí)容易齣(chū)現(xiàn)(xian)超(chao)漲(zhǎng)，若(ruo)預(yù)期過(guò)高，可能麵(miàn)臨(lín)業(yè)績(jī)驗(yàn)證期的迴(huí)調(diào)壓(yā)(ya)力。

2、4💝🧅💖、策略：上半年供给增幅明显🥝🍓🥑👘🍎，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🥑🥬。