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国内经济维持弱稳格局🩰🥭💯👛，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑👗，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现🍇🍓🍈🥝🥑，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💋🥑💝。其次🥒💯😠，内需方面💟🥑💟，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🩰，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码🧅😈💛。最后💖🥻🧅，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👢，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💋。

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1、然(ran)而，近幾(jǐ)年來(lái)，長(zhǎng)城華(huá)(hua)西銀(yín)行(xing)盈利能力波動(dòng)(dong)較(jiào)大。2021年至(zhi)2023年，該(gāi)行分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入(ru)24.62億(yì)元、23.59億(yi)元(yuan)、26.67億(yi)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)3.25億元、1.82億元、4.02億元，呈先降后陞(shēng)趨(qū)勢(shì)。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并(bing)显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑(su)港股(gu)估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投资者重(zhong)估港股科技(ji)龙头的长期价(jia)值(zhi)。