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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力(li)的影(ying)响仍尚不明(ming)朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类(lei)看，该行预计贴身内衣板块维持稳(wen)健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电(dian)子受备货节奏影响有所波动。费(fei)用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国(guo)内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在(zai)FY26全部完成。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市(shi)場(chǎng)股票池(chi)中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性(xing)囙子分彆(biè)穫(huò)取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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战略上💛👞🍑🍏👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻🥻💯、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡、各类主题机会活跃💕🍍🍒💓，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥦🧅🥥🥻。但战术层面👄🌽，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘🩲🍎💯，突破前可能还需要震荡一段时间🍅。2014年7月突破后的牛市💔💋🩲🍑🍊，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月😡🍏💟，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩰👡🩲，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👠😠，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💕🩱。2020年7月突破后形成的牛市🍒，是盈利很强的牛市🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥦🥝，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍄👗🩰👙👝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥝😠👘，部分国家税率或升至25%👛👡。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👿。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍋，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍄👜🎒🍑😡。