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从目前基本面的趋势来看🍒🍄👄，基本维持较为稳定的状态🩲👚🍆👙，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👄🥕🍊、新经济领域热点频出🍄💗，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒🥭👢🥕。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥥👝🧅👄💘。但边际来看，6月开始👛🍅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥾💛🥦。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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港股方面，截至发稿，恒生指数微跌，恒生科技指数(shu)飘红(hong)。中芯国际一度(du)涨超6%，周六福涨近(jin)15%，老铺黄金涨近5%，小米集团(tuan)、腾讯控股、阿里巴巴等(deng)跌逾1%。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍎、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩱、各类主题机会活跃🧡，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👙🍄👙，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😈🥻👗🍍😠，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎🍋🥥🥾，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😡💋🍓。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻。与此同时👛，更重要的是2014年二季度🍑👚😠，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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