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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中(zhong)期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资(zi)金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日(ri)，字节跳动旗(qi)下的(de)云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎(qing)于北(bei)京举行(xing)了(le)新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著(zhu)降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关(guan)国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥬，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥦🍅🧅😈🥬，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🩲🥬，市值在300多亿高位运行。数据显示👅，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）🍊、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增💝。

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1、实施城市更新行动，是新型城镇化战略的重要内容，城市更新需要大量资金资源要素的投入🎒🎒🥕。近年来，财政金融政策加力支持，投融资机制不断创新，各地城市更新加快了脚步，推动城市建设高质量发展的同时，进一步稳投资、促消费、惠民生👘💕😻，在扩大内需中持续绘就幸福生活的新图景。

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