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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小😡、恐对市场形成冲击💖🩳🍏，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥻，新增景气支撑领域（稀土永磁🥥👢🩲、贵金属、工程机械🍄🍋、摩托车🥑💔、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🥾。

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三(san)钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委持有的福(fu)建冶金80%股权无(wu)偿划转至福建(jian)省工业控(kong)股集团有限公(gong)司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

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根据Light Counting数据，2024年400G🥦、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒🥾💋、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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