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华安证券表示，银行板(ban)块具备良好的市场适应性(xing)和中长(zhang)期战略投资(zi)价值。下半(ban)年尤(you)其是四季度，在经济(ji)改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性(xing)机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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但是，市场真正能够有(you)效突破扭亏阻力位，需(xu)要股票本(ben)身发生变化(hua)。从历史来看，市场有效突破扭(niu)亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面(mian)的力量。重要的信(xin)号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个(ge)例外(wai)是2015年(nian)，进入牛(niu)市阶段(duan)II完全是杠(gang)杆资金趋势的(de)自我强化或(huo)者正反馈。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年(nian)初全面(mian)注册制实施后，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称(cheng)是基于“战略调整”。

2、1👘💝🍄🥦、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%👄，同比下滑14.9%🥔；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%🤬；上半年开炉量下滑53台至215台🩲😻🍅🍎，开炉率下滑8.3%至27.2%。