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一个大背景：国际局势变**织🥭😈🩱💖，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高💋👞🥬💟。

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1、供应：PE方面，在高利润的**下(xia)上半(ban)年(nian)多套装置投产，产量快速上升(sheng)，同比去年有很(hen)大增幅。下半年新增投产(chan)减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检(jian)修计(ji)划(hua)开(kai)始减少，产量同比增(zeng)幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一(yi)季(ji)度，PP依旧呈现高(gao)检修、高供(gong)应的状态，一方(fang)面是去年(nian)年底新产(chan)能落地，另一方面是(shi)由于原(yuan)材料走弱(ruo)改善利润，使PP整体(ti)开工率较去年有一定提(ti)升。二季(ji)度，新增投产依旧较多，虽然(ran)检修量(liang)将稳步提升(sheng)，开(kai)工率(lv)有所(suo)降(jiang)低(di)，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产(chan)能多为PDH装(zhuang)置，由于长(zhang)期亏损，投产或有(you)推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍(reng)是近5年最高水(shui)平。

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供应端，原料来看，印尼雨(yu)季延续使得矿山出(chu)货受限，叠(die)加 PNBP 政策落地(di)后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本(ben)高位(wei)、炼厂生产负荷有所走弱，在经历二(er)季度探底后价格回升持稳；铬矿供需矛盾有所改善，市场成交价格转弱。成(cheng)材来看，不锈钢(gang)产量同比整(zheng)体呈(cheng)现增长(zhang)态势，社会库存于(yu)二季度整(zheng)体出现一定(ding)去化，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善(shan)产业链。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🥭🥾。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🤬🤍，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🥾，清灵的乐声便悠扬响起🤬🧡，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩👠。古老机械奏出跨越时空的旋律🥒🧡👞🥑，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中💌💞。

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2、中美双方进一步确认了框架细节🩳👠🍋🍄🥑，双方取消了部分限制🍇，但美对我加征关税仍有30%👢💞，抢出口退潮后😠🥻，出口预计将震荡回落💔🥾。5月社零同比大幅增长6.4%🍅💔💖，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓👜👅💯🩰🩰，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🥬。