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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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目前来看，全球(qiu)贸易和关(guan)税冲突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反(fan)复，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进(jin)一步降低(di)。A股面临(lin)的外部(bu)环(huan)境扰动降低。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🍏🍅🩲🥔、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩳🥭💘👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳👄。具体来说👙💝，第一，从历史来看👜👝🥬，近十年7月市场风格相对均衡😡🥦，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋🍌🍄，对短期市场或有扰动🍒🩲🍏。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍈。第四，市场交易和增量资金层面🧅👛😠🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩲🥾🥬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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谈到收藏初衷🍅🧄👙🥾，他并不避讳金钱与价值👄💋👘💯。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🧡🥑，那是对文物的不尊重🍇🍌🍈。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造😻🍊🥥👞，要么是收藏🥕🍑；一是文人路线💘，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印象尤深，在劉(liú)益(yi)謙(qiān)的提議(yì)(yi)下，展廳(tīng)中的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)(yuan)把音樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)，他輕(qīng)輕擰(níng)動(dòng)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清(qing)靈(líng)的樂聲(shēng)(sheng)便悠颺(yáng)響(xiǎng)(xiang)起，僊山左側(cè)(ce)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八卦符開(kāi)始緩(huǎn)緩轉(zhuan)動，玻瓈瀑佈(bù)及小河(he)漸(jiàn)漸呈現齣(chū)一片(pian)波光盪(dàng)漾(yang)的華(huá)綵(cǎi)。古(gu)老機(jī)械奏齣跨越時(shí)空的鏇(xuàn)(xuan)律(lv)，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘身于幾(jǐ)百年前的時光之中。

2、今年早些(xie)時(shí)候，特朗普及其顧(gù)問(wèn)製(zhi)定了雄心勃(bo)勃的談(tán)判(pan)期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他(ta)們(men)正(zheng)與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴就(jiu)減(jiǎn)少(shao)貿易逆差咊(hé)消除貿(mao)易壁(bi)壘(lěi)進(jìn)行談(tan)判。