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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内(nei)瑞(rui)拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量(liang)高点可能已(yi)在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿(yuan)减产 8 国增产与美国(guo)减(jian)产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮(yin)料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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