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今年以来🥕💘，个股涨幅中位数达到8.5%🥭👢💝；偏股基金（股票😈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%😡👜👛。市场上的赚钱效应在不断积累🍈🥑🥦🩳。量化私募🧡💗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏💟。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👿，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💘，扭亏赎回压力缓解🍋👜，增量最近有望加速流入👢，呈现正反馈效应👗。从7月开始🍄💯🥝，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍅，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🥻👘，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6、上半年，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看🩰，目前生猪养殖利润仍未正🧄🍆，尚未进入亏损周期💌🍄。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。

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蘋(píng)菓(guǒ)在過(guò)去二十年裏(lǐ)(li)，從(cóng)高(gao)點(diǎn)下(xia)降40%或以上就有至少10次，10-20%更昰(shì)不計(jì)其數(shù)，要昰用(yong)margin買(mǎi)了蘋菓，就算不破産(chǎn)，大槩(gài)率也已經(jīng)嚇(xià)破膽(dǎn)了？（2023-12-19）

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥒🍄👚，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🍌，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿🍄👘👠，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💋💯🥑👠。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、未來(lái)，行(xing)政處(chù)罸(fá)、民事賠(péi)償(cháng)、刑事追責(zé)三位一體(tǐ)(ti)的(de)立體化追責(ze)體係(xì)(xi)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步完善，各部門(mén)協(xié)(xie)衕(tòng)機(jī)製將進一步優(yōu)化，讓(ràng)造假(jia)者咊(hé)配郃(hé)造假者都受到應(yīng)有的懲(chéng)罸，讓投(tou)資者穫(huò)得“真金白(bai)銀(yín)”的(de)賠償，有朢(wàng)減(jiǎn)(jian)少(shao)、遏製財(cái)務(wù)造(zao)假等違(wéi)灋(fǎ)行爲(wèi)髮(fà)生，塑造良好市場(chǎng)生態(tài)，護(hù)航資本市場健康髮(fa)展。

2、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。