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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%🥕；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨👝🥭😠，环比 -5%，同比 +2%👛🍅；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%🧅💝💗。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨🤬🥬👜🩰，环比 -4%，同比+4%😡🥕。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%👚👚。

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盈利方面🥑🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞🍆🌽、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄🍒👝，大类板块盈利多有放缓👚👡🤬，TMT逆势改善💘，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥒🤬🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👞🧄🤍、消费电子😻、运营商😡👢🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域💞🩱，部分领域景气度有所回暖🍍💘👠，中报盈利或有改善😻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳🍑🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👜🍅💛、五一端午等多重假日**👡🍉，有望延续两位数增长🤍😈，其中饮料乳品、农副产品🍆🍄、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👘、燃气🥿🥦、电力🍍、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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