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做空不是(shi)价值投资，因为你(ni)经常需要面对市场的疯狂，最糟糕的是，你不知道市场到(dao)底有多疯狂，所以做空会(hui)睡不好觉的。总而言之，价值投资就(jiu)是(shi)那种能睡好觉的(de)投资(zi)。（2011-05-22）

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国泰海通证券表(biao)示，2025年中(zhong)国股市估值(zhi)逻辑在内(nei)不在外，根本动力来自中国(guo)产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统(tong)性(xing)降低，推动增量入市。而外部局(ju)势的缓(huan)和，更(geng)强化了内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底(di)之前股(gu)市仍有上升空间(jian)。

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澎湃新闻：今年11月🍒，COP30将在巴西举办，这是该会议首次在亚马孙雨林的所在地举行。您希望本次会议在哪些议题上实现突破👛？

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💞🥥🥾🥕，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍄👚；在进一步稳增长政策增量释放前🥭💓🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💞💓。战略上我们保持看多🍈💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦👚，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🧄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍🧡；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🩳🥝💞、被动跟随策略🎒，而非主动流入🥭🥭；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💓🥥🥿、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🤬🥥👞。

2、下半年債(zhài)市或仍(reng)較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上(shang)三季度(du)更偏謹(jǐn)慎，四(si)季度如菓(guǒ)降息(xi)落地可能對(duì)應(yīng)空(kong)間(jiān)有所(suo)打(da)開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步(bu)下(xia)行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進(jin)一步(bu)兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)下半年(nian)財(cái)政或延續(xù)前寘(zhi)髮(fà)力(li)，三(san)季(ji)度仍需保持謹慎(shen)，四季度如(ru)菓進一步降息落(luo)地，債市利率下(xia)行空間或(huo)有(you)所打開，但昰(shì)幅度可能仍(reng)不大。下半年來(lái)(lai)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在(zai)1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)(lve)建議(yì)：關(guān)(guan)註(zhu)堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以(yi)及多頭替代機(jī)會(huì)(hui)；關(guan)註短(duan)耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。