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战略上🥬👄🥭🥒，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💝、各类主题机会活跃🥒💞，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💌👛👛。2014年7月突破后的牛市🧡🧅💯，事后来看并不是盈利的牛市💛。但在指数刚突破的2014年7月🍒💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹💛👠👢，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👙💗。与此同时👅🥭🩰🩲，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍊🍓👅，全国各地放开限购💞💕。2020年7月突破后形成的牛市🥕💯🧅🍅，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🩳👠👞😈。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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3、库存：一(yi)季度受春节(jie)假期影响(xiang)，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却(que)远超去年(nian)同期，炼厂去库受阻，导致(zhi)总库存下降较为缓慢。二(er)季度炼(lian)厂检修(xiu)增加(jia)，供应压力稍有缓(huan)解，但需求(qiu)进入淡季，库(ku)存降幅仍不明显(xian)，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增(zeng)幅有(you)限，另一方(fang)面国内需求(qiu)将逐步进入旺季，同时(shi)下(xia)游制品出(chu)口需求(qiu)也对总量(liang)形成补充，预计库存维持缓(huan)慢下(xia)降的趋势。

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