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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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兴华基金此次人事任命🥒🍍，折射出个人系公募在行业分化加剧下的生存逻辑——以技术升级为支点，撬动业务模式从“固收依赖”向“能力输出”转型。张翔的证券与基金复合背景🍄😠，有望加速公司系统整合与创新业务落地。然而，如何将技术效能转化为规模增长与盈利改善，仍是摆在兴华管理层眼前的现实考题🩳，我们将继续跟进💛🥝！

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1、知道自己能力圈有多大或者说知道自己能力圈的边界在哪里，要远远重要过能力圈有多大🥬🍍🍍💕，这也是人们能看到很多很“聪明”的人投资表现长期不好的原因🍍👘🍎。当然，这些“聪明”人会把别人的成功或自己的不成功归结于运气或accidents（意外）🌽👢👞，而且他们总是能够很“聪明”地找到办法让自己认为确实如此💕🥥。《功夫熊猫1》里说“There are no accidents（世事无偶然）”其实是蛮有道理的。（2013-02-01）

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是(shi)该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。