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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪(ji)念馆里(li)，一块木(mu)板记述着1935年(nian)5月(yue)时任中央红军先遣队(dui)司令员刘伯承与彝族首领(ling)小叶丹歃血为盟的佳话。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘💗🧄，使得即将到来的中报业绩期💟🥭，在科技、消费🥾👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👢🍌😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒。从资金面看🥿，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍅🧡🍊🍒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政(zheng)治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡(heng)。

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1、做过企业家的人本来可以有一个优势，那就是更容易看懂公司，更容易知道自己的能力圈在哪里。但我发现我认识(shi)的很多企业家对股市并没(mei)有任何认识，和普通人无异，同时(shi)大多数人(ren)是不碰股市的（因为他们(men)认为自己不懂）。不懂不碰的就(jiu)是好的投资者(zhe)，哪怕一点都不(bu)碰也是。

2、唐(tang)晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会(hui)，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含(han)权量”高，在整体重(zhong)估过(guo)程中(zhong)，通常会表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这(zhe)些行业(ye)在GDP中的比(bi)重不断提高(gao)，既是当前驱(qu)动经济发展的新(xin)增长点(dian)，又是反映(ying)时代命题(ti)的(de)主要方向，政策、资(zi)本、产业更容易形成共振的效(xiao)果。