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中矿(kuang)资源：公(gong)司下属全资公司中(zhong)矿锂业拟对年产2.5万吨(dun)锂盐生产线进行综合技(ji)术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐(yan)技改项目。该(gai)项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改(gai)时间约为6个月。

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2🥥👠、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👜👢💞，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是👚，偿债🩲👘、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大💖🍋，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年😡，南方雨季逐渐北移🥬，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升💘👘🍑💓。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡😡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🍑，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌

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风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。具(ju)体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。

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哑铃配(pei)置仍是(shi)主旋律：配置视角，聚焦红利及小微(wei)盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩(ji)承压，利润向国企(qi)、产业 链上游集中，这一(yi)局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半(ban)年中(zhong)证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

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1、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能(neng)在优惠电价下之后也存在(zai)复产可能。内蒙(meng)、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要(yao)以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北(bei)供(gong)应呈回升态(tai)势。西(xi)南地区丰水期来(lai)临，且有新产(chan)能投放(fang)，产量预计有所(suo)回升。不过当下价格低(di)迷(mi)，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价(jia)格低位下硅厂的(de)生产调整情(qing)况。

2、這(zhè)些酒(jiu)店的新主人宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物(wu)業(yè)將擁(yōng)有近 750 間(jiān)客房、多箇(gè)遊(yóu)泳池(chi)、30 多傢(jiā)(jia)餐廳(tīng)咊(hé)酒吧(ba)、劇(jù)院(yuan)以及(ji)水(shui)療(liáo)(liao)中心。