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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥻👗；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🩲💋🧡。通信💓🍒、有色🍄🧡👿🥻、非银、电子、军工领涨。

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通俗地说，健康(kang)的财(cai)务指标（如充(chong)足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适(shi)度的负债）至纯科(ke)技一样(yang)没占上；而不利的财务特征（高应收款、重(zhong)资(zi)产投入、巨(ju)额(e)有息负债）却是样样俱全。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍑👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👅👝💋、医药生物（化学制药）、国防军工💕🍉、有色金属（工业金属、贵金属🍋😠、小金属）💞👄👿、计算机等🍓💛🍌🩰🧄。

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1、盈利方面👚🍇🍌👄🍇，5月工业企业盈利同比增速转负💔💔🍄🩱🧄，主要受内外需求不足🍇💗、价格拖累等因素影响🍍。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍓🥭👅，资源品、必需消费🩰👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👄😠🤍🧅，TMT制造业同比增幅扩大😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍑💘🎒😠💖，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍋🥬，半导体、光学光电子🥑🥻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩳，业绩有望改善💘💕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤬🍋🥑😈，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚👜；3）消费服务领域🥾🥻💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥥🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥥、家具、饰品😈💔💖🍒👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇😻、燃气🥥💋、电力、农化制品💕🍓👢🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👙👡💖，中报业绩有望边际改善。

2、美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🍆🥑，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标💟🍒🍌🥬。