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🏮行业配置层面💕😠💗💟，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬👠💞、25/6/12为界🥬，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍋、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🩱🍈🤬🥭、电池（固态电池主题）、电网设备🩲🧄、工业金属👡、啤酒等板块的轮动机会😻👅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥔🥑🍍，也需警惕银行板块的短期波动风险👗🍓。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不是股票短期的价格波动。对一个伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错过一个好公司就可能是大事了。