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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善💓🍊，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👜🥾。从宏观视角看🍊，中👙💛🥾、美🥕💯🍊💕💘、欧财政货币双宽松是大概率走向💋👢🍋🩰，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👜🥬。

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唐晨：港(gang)股的(de)生态发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在(zai)这(zhe)种背景(jing)下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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军工股延续(xu)近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存量加(jia)倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由于(yu)有前期扭虧(kuī)阻力位(wei)的存在，在被套資金(jin)扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)(shu)迴(huí)壓(yā)力(li)，整體增量資金會(huì)比較(jiào)有限。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🩰🥥🩳👗，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💔🩳😠，汇率成为了决定大势的主变量🍈🍉。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💛🩳、军工🧡、电新等表现亮眼👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🩳👜💌🥻🥥、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股💓👛，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）👛👞🤬。